星展发布研报称,中银航空租赁(02588)2024财年核心净利润超出该行预估5%。受一次性保险结算和资产回拨推动,全年股息创纪录,共派47美仙。该行将2025财年核心净利润预测下调5%,但对集团中期增长前景保持乐观。维持“买入“评级,基于2025财年预计市账率1.1倍,与其五年历史平均水平一致,目标价由82港元上调至84港元。通过债务融资的并购或大规模飞机采购,以及美联储更快降息,可能推动股价重评。
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